天正壬午の乱のあと、徳川家康は5ヵ国を領有する大名となります。従来の三河国・遠江国・駿河国に加え、新たに組み込まれた甲斐国・信濃国で、武田旧臣などの在地勢力とどのように関わり、統地をどのように進めていったのかについて触れています。

信長亡き後、後継を巡る主導権争いが起こります。信忠嫡男・三法師、信長次男・信雄、信長三男・信孝に羽柴秀吉、柴田勝家など宿老の思惑も絡んだ争いとなり、最後は秀吉が勝利します。信長亡き後の織田家での権力争いを解説しています。

織田信雄は親秀吉派家臣を粛清し、秀吉と断交します。家康も織田家親戚大名として信雄を支持。一方、秀吉はこの行為を敵対行為とみなし両軍は戦いへ（小牧・長久手の戦い）。圧倒的兵力の差から秀吉が勝利。戦いの状況、秀吉の天下人への過程を説明しています。

天正壬午の乱の和睦条件により家康が真田氏に沼田領の引き渡しを求めると、天正十三年（1585）真田氏は家康から離反します。同年十一月、宿老石川数正が秀吉のもとに出奔します。秀吉との対立に至る真田氏との関係は？宿老数正出奔の謎を解説しています。

天正13年（1585）徳川家康と豊臣秀吉は対決が避けられない状況でしたが、天正大地震により融和路線に替わり、家康は秀吉に出仕します。家康が秀吉に出仕する過程と豊臣政権における立場と役割、秀吉の惣無事令に基づいた九州征伐ついて触れています。

家康の「関東・奥両国惣無事」活動の役割は北条氏に秀吉への従属を促すことでした。北条氏は明確な態度を示めさず、防備を固めます。家康が北条氏に最後通告すると、氏規が上洛し臣従の意を示します。しかし北条氏が真田領の名胡桃城を奪ったことで秀吉は討伐を決意します。小田原征伐に至る秀吉、家康、北条氏の関係と経緯に触れています。

「関東・奥両国惣無事（関東・奥州平定）」を進める秀吉は、北条氏への攻撃を決意、小田原城を包囲し降伏させます。そして、関東・奥州の要として家康に関東移封を命じ、奥州仕置きに取り掛かります。小田原合戦から奥州平定に至る過程を解説しています。

家康が入部した頃の江戸は、水陸交通の要所であり政治の拠点ともなっていました。この江戸を中心に家康はどのように関東を統治していったか。家康が領国の平和維持のために、巧みに一門衆、重臣を領地に配置した構造や意味について解説しています。

国内を統一した秀吉の目は東アジアに向けられます。天皇が東アジアの頂点に立ち、自身はその保護者となることを目指した壮大な構想のもと、朝鮮に兵を進めます。文禄の役の経緯と秀吉が目指した東アジアの支配とそれにかかわる家康について解説しています。

秀吉の死後、前田利家の死、石田三成、浅野長政の失脚や毛利輝元、前田利長（利家嫡男）の弱体化によって、家康の権力が増大していきます。五大老・五奉行体制の中で家康がどのようにして権力を握っていったか。その過程を解説しています。

慶長五年（1600）徳川家康は五大老の一人であった上杉景勝に謀叛の嫌疑を掛け討伐に乗り出します。さらにその隙を狙って石田三成も挙兵。天下分け目の関ケ原の戦いへと向かっていく上杉討伐の経緯と石田三成の挙兵について解説しています。

家康が会津の上杉征伐へ向かっている最中、石田三成が挙兵します。家康は諸将を呼び寄せた小山評定で三成との決戦に決します。福島正則や池田輝政は岐阜城を落とし、家康も合流し、関ヶ原に向かいます。三成の挙兵から関ヶ原に至る過程を解説しています。

関ヶ原の合戦に大勝した家康は戦後処理を進めます。西軍の主要メンバーは戦死した大谷吉継を除き、市中引き回しの上処刑。東軍の主力であった豊臣大名は大幅な加増となりましたが、遠隔地へと転封となります。家康がいかに自らの体制を築いていったか解説しています。